Filmo veiksmas vyksta Ispanijoje, pagrindinis jo veikėjas karo žurnalistas Henris. Antrojo pasaulinio karo metu žiniasklaida sako tai, ką kiti nori girdėti, viskas yra tik propaganda, ir Henris tai išsiaiškina. Tačiau vienintelis dalykas, kurio jis nesupranta, yra tai, jog už viso to...
Herojinis epas pasakoja apie tris kraujo brolius ir jų kovą karo ir politinių neramumų draskomoje šalyje. Filmas sukurtas remiantis Čingų dinastijos laikų kūriniu “Ma nužudymu”, kuriame rašoma apie susidorojimą su generolu Ma.
Raudonarmietis Suchovas keliauja per dykumą svajodamas po kelerių neramių metų pagaliau pasiekti Samarą ir apkabinti mylimą moterį Kateriną. Tačiau paslaptingieji rytai apraizgo Suchovą savo kerais. Apleistoje tvirtovėje smėlynuose banditas Abdula paliko savo haremą – dešimt...
