Piktadariai tugoriai pagrobia Rostovo gyventojų surinktą duoklę, tad karžygiui Aliošai Popovičiui tenka keliauti ieškoti atimto aukso, atsikovoti savo gerą vardą bei išginti iš rusų žemės slibiną Tugorių.Šią nelengvą užduotį atlikti jam padeda žirgas Julijus Cezaris, be galo...
Džefas kuopia vienuolyno arklides ir svajoja tapti riteriu. Deja, nekilmingo našlaičio niekas nė neketina įšventinti į garbingų riterių ordiną. Tačiau vieną gražią dieną Džefas randa... drakoną. Visa karalystė susidomi radiniu, o ypač garsus riteris ir karaliaus patarėjas....
Kalvio išaugintas jaunasis Zigfridas net neįtaria, kad yra užgrobtos karalystės sosto įpėdinis. Nugalėjęs slibiną Fafnirą ir atgabenęs jo auksą jis užsitarnauja Burgundijos karaliaus Giunterio pagarbą... Tačiau lobis yra užkeiktas ir šis prakeiksmas dabar kelia pavojų Zigfrido...
