Kalėdų išvakarėse 8-metis berniukas iš Sietlo paskambina į nacionalinio radijo laidą palinkėti, kad našlys jo tėvelis susirastų naują žmoną. Rytinėje šalies pakrantėje šiuos jo žodžius per automobilio radiją išgirsta jauna moteris Enė (Annie). Sujaudinta nesavanaudiško...
1962 metų naktis mažame Kalifornijos provincijos miestuke. Paskutinė vaikystės vasara. Paaugliai Stivas ir Kurtas ką tik baigė mokyklą ir ruošiasi stoti į koledžą. Stivas įsimylėjęs Kurto seserį Lori ir jiems taip sunku skirtis. Kurtas dar nesutiko savo meilės. Tačiau pamatė...
Garsus muzikos laidų vedėjas 1965 metais perkeliamas į Saigoną. Visi laukia kandžių jo sąmojų bei klasiškos muzikos, kuri padės vargšams kareiviams užmiršti karo baisumus ir sunkumus. Įsivaizduokite, kaip visi nustemba, kai savo radijo imtuvuose išgirsta muzikos laidų vedėją...