Džošas su Tifani nuo pat ankstyvos vaikystės buvo draugai. Jie žaidė smėliadėžėje, mėtė kamuolį, pūtė muilo burbulus, kol po kelerių metų pajuto viens kitam meilę. Deja, nesusipratimas priverčia Džošą pulti į gražios blondinės glėbį ir į jos lovą. Viskas užfiksuojama...
Džulija James jau ne tokia, kokia buvo praeitą vasarą. Ji gyvena vis dar jausdama kaltę dėl nepažįstamo žmogaus mirties ir vis dar sapnuoja kraupius košmarus, neva ją persekioja ir bando nužudyti žvejys su kabliu ant rankos. Džulijos geriausia draugė Karla laimi puikią kelionę...