Gražios ir nesunkiai prieinamos moterys bei lengvai gaunami narkotikai – taip Rytų Europą įsivaizdavo du jauni amerikiečiai Džošas ir Pekstonas. Draugužiai susikrauna kuprines ir leidžiasi ieškoti nuotykių bei naujų pojūčių. Kelionėje po Slovakiją sutiktas islandų turistas Oli...
Į Vakarus pabėga KGB generolas Kosovas. Netrukus jis praneša, kad jo kolega generolas Puškinas rengia prieš vakarų agentus operaciją „Mirtis šnipams". Tačiau netikėtai Kosovas dingsta tiesiog iš specialiųjų tarnybų panosės. Ateina laikas įsikišti ir Bondui. Padedamas gražuolės...
