Netoli Baltijos jūros pakrantės susipina keturių jaunų žmonių likimai. Egocentriškas, savimi abejojantis rašytojas Leonas ir fotografijos studijas pradėsiantis Feliksas atvyksta į Felikso mamos vasarnamį. Leonas nori baigti redaguoti naują knygą, o Feliksas – pasiruošti...
Filme vaizduojamas paskutinis ir laimingiausias Franzo Kafkos gyvenimo tarpsnis. Jis – didžiulio talento, tačiau sudėtingo būdo, savimi abejojantis rašytojas, iki šiol nepatyręs artumo ir neišmokęs gyventi savarankiškai. 1923 m. besigydydamas nuo tuberkuliozės prie Baltijos jūros, jis...