Keturiolikmetis Elijas savo kaime vis labiau jaučiasi svetimas. Susipažinęs su naujuoju bendraamžiu kaimynu Aleksanderiu, Elijas susiduria su savo bręstančiu lytiškumu.
Antroje „Žaislų istorijos“ dalyje, kaubojus-medinukas Vudis ir superherojus-astronautas Bazas – jau neperskiriami draugai, abu vienodai mylimi berniuko Endžio, kurio namus vadina ir savo namais. Pasibaigus mokslo metams, Endis, kaip ir daugelis Amerikos vaikų, išvyksta į vasaros...
Kai Olivijos gyvenime ateina sunkus metas, o piniginė groja romansus, ji nedvejodama pagalbos kreipiasi į senus pažįstamus. Tik viena bėda – pastarieji neseniai vedė, lipa karjeros laiptais ar augina vaikutį ir vėjavaikės Olivijos įsiveržimas į jų gyvenimą sukelia tam tikros...
Iš vieno miesto į kitą pervažiuojantis cirko karavano sunkvežimis netikėtai sugenda. Po neplanuoto sustojimo ir trumpo poilsio artistų trupė pratęsia kelionę, bet per neapsižiūrėjimą netyčia palieka krepšį su zebriuku. Mažylį suranda netoliese gyvenantis žirgų treneris Nolanas...
Saksofonistą Fredą kankina mintis, kad žmona Renė jam neištikima. Netrukus jis susiduria su dar rimtesniais rūpesčiais – kažkas stebi ir filmuoja jį namuose, prie durų palieka vaizdo juostas. Kai Renė nužudoma, Fredas atsiduria kalėjime, tačiau vieną dieną kameroje jo nebėra....
