Džozefas ir jo šeima gyvena atokiame miške kaip medžiotojai, bet jų ramybė sudrumsčiama, kai sugrįžta atsiskyręs vilkas. Džozefas palikęs šeimą išeina jo ieškoti.
Edee, po skaudaus įvykio, negalėdama susitaikyti su tikrove pasitraukia į nuostabias, bet pavojingus kalnynus. Vietiniam medžiotojui išgelbėjus ją iš mirties slenksčio, ji vėl turi rasti jėgų naujam gyvenimui.
