Los Andželo policijos departamento narkotikų skyriuje pradeda dirbti jaunas ir sąžiningas pareigūnas Džeikas Hoitas. Tačiau jau pirmąją darbo dieną jaunuolis įsitikina, kad jį globojantis ir apie darbo tvarką pasakojantis vyresnysis porininkas, kietas, visų gerbiamas Alonzo Harisas...
Sairusas - galingiausios Niujorko gaujos Gramersiu Rifai lyderis, sukviečia į vidurnakčio viršūnių susitikimą visas rajono gaujas. Visų prašoma atsiųsti devynis beginklius atstovus į konklavą. Karių gauja kaltinama sukėlusi gaujų smurtą kino teatruose, dabar ji atrodo tarsi...
Pietų Los Angelo patruliai Brainas ir Maikas – nuostabūs partneriai ir geri bičiuliai, kovojantys didelio miesto gatvėse prieš įvairaus plauko nusikaltėlius ir maniakus. Atlikę keletą sėkmingų operacijų ir konfiskavę meksikiečių mafijos pinigus bei ginklus, jie užsitraukia...
Po penkerių metų nuožmaus ir kruvino karo tarp dviejų įtakingiausių jakudzos šeimų Sano ir Hanabiši Japonijoje įsigali pastaroji. Buvęs jakudzos galva Otomo dabar gyvena Pietų Korėjoje. Jis dirba ponui Čanui, kuris net ir per atstumą turi didžiulę įtaką japonų jakudzos klanui....
