Džonas Kleinas (Richardas Gere'as) – „Washington Post“ žurnalistas kažkaip keistai atsiduria mažame Vakarų Virdžinijos miestelyje. Jo automobilis nebevažiuoja, išsijungia telefonas, sustoja laikrodis. Vyras beldžiasi į artimiausią namą prašydamas pagalbos, bet duris atidaręs...
Filmas pasakoja apie agentę, kuri dirba slaptoje organizacijoje, kuri naudoja smegenų implantavimo technologiją, kad apsigyventų kitų žmonių kūnuose, galiausiai paskatindama juos įvykdyti žmogžudystes daug mokantiems klientams.
Pagrindinis filmo veikėjas Briusas Robertsonas (akt. James McAvoy) – psichiškai nestabilus alkoholikas, narkomanas, rasistas ir iškrypėlis, kenčiantis nuo nesibaigiančių haliucinacijų, egzemos ant lytinių organų, seksualinės priklausomybės bei dievinantis žeminti kolegas. Kas šis...
Imigrantė auklė Aiša kuria naują gyvenimą Niujorke prižiūrėdama Viršutiniojo Ist Saido šeimos vaiką ir yra priversta susidurti su užslėpta tiesa, kuri kelia grėsmę jos amerikietiškai svajonei.
Iš pažiūros Timas – eilinis jaunuolis. Jis sėkmingai kopia karjeros laiptais, jo santykiai su drauge Džesika tiesiog nuostabūs. Gyvenimas puikus...Tačiau apgaulinga idilė slepia vaikystės traumas. Timą persekioja paralyžuojantis siaubas, atsėlinantis iš tamsiausių pakampių vos tik...