„Šaltasis karas“. Maskvoje ir Londone kilo baisus sąmyšis. Paslaptingai dingo du modernūs britų ir rusų povandeniniai laivai su branduolinėmis raketomis. Tirti šį reikalą Londonas įpareigoja Džeimsą Bondą, o Maskva į pagalbą siunčia seksualią KGB majorę Anią Amasovą....
Į Vakarus pabėga KGB generolas Kosovas. Netrukus jis praneša, kad jo kolega generolas Puškinas rengia prieš vakarų agentus operaciją „Mirtis šnipams". Tačiau netikėtai Kosovas dingsta tiesiog iš specialiųjų tarnybų panosės. Ateina laikas įsikišti ir Bondui. Padedamas gražuolės...
CŽV agentas Edvardas Vilsonas (akt. Mattas Damonas) žino visus misijos Kiaulių įlankoje niuansus ir turi priėjimą prie slaptos informacijos. CŽV direktoriaus pareigas užimantis senatorius Filipas Alenas (akt. Williamas Hurtas) gavo užduotį išsiaiškinti numalšinto užpuolimo priežastis...
Britų rašytojo Johno le Carre'o detektyvinio romano ekranizacija apie šnipų korupciją, lojalumą, išdavystes ir moralę. Didžiosios Britanijos centrinė žvalgyba, kodiniu pavadinimu „Cirkas“, vis dar stipriai atsilieka nuo didžiausių ir įtakingiausių kolegų.
Sovietų Sąjunga išrado naują karinį reaktyvinį lėktuvą, kuris neaptinkamas jokiais radarais.Britai susirūpinę.Buvęs Vietnamo karo pilotas skubiai siunčiamas į Sovietų Sąjungą slaptai misijai – pavogti lėktuvą.
