Blogame mieste pradeda dėtis keisti dalykai. Išgalvotoje Irano vaiduoklių sostinėje glaudžiasi prostitutės, narkomanai, alkoholikai, suteneriai ir kitos paklydusios sielos. Čia klesti ištvirkimas. Gyventojus paslapčia persekioja vardo neturinti graži, vieniša vampyrė, dievinanti...
Iksmenų gerbėjai sužinos, kaip Ernis prarado merginą ir įsigijo mirtiną priešą – Viktorą Krydą. Pamatys Ernį prisijungiant prie pavojingos vyriausybinės programos „Ginklas X“, kurios pagalba ir buvo sukurti mutantai. Filmas atskleis, kaip beveik paprastas vaikinas Ernis tapo...
