Oskaro laureatas Javieras Bardemas šiame filme vaidina Uksbalį - vyrą, veikiantį prieš įstatymą ir besistengiantį išlaikyti savo vaikus pavojingose Barselonos gatvėse. Žinia apie mirtiną ligą jį pastato akistaton su praeitimi ir dabartimi. Uksbaliui prieš akis praplaukia visas...
Po 65 metų pertraukos, kuomet kaukėtas žudikas maniakas terorizavo mažą Teksarkanos miestelį, vėl prasidėjo taip vadinamos „vidurnakčio žudynės“ - žudikas su kauke netikėtai užpuola jauną porelę, nužudydamas vaikiną, o jauną merginą palikdamas gyvą. Mergina, pati turėdama...
