Talentingam, išradingam dvyliktokui, perspektyviam jaunuoliui, diagnozuota šizofrenija. Jo tikslas - baigti mokyklą ir išsaugoti savo ligą paslaptyje ne tik nuo bendraklasių, bet ir nuo merginos, kurią jis pamilo.
Veronika Henli (aktorė Janelle Monáe) – jauna, šiuolaikinė, talentinga moteris, susikūrusi sėkmingą rašytojos karjerą. Tačiau vieną dieną jos laimingas ir ramus gyvenimas baigiasi. Iš pradžių jį trikdo tik keistos sapnų nuotrupos. Po kurio laiko sapnai ima kelti nepaaiškinamą...
