Tikėdamas, kad jis yra vilkas, įkalintas žmogaus kūne, Jakobas valgo, miega ir gyvena kaip vilkas. Taip šokiruodamas savo šeimos narius. Kai jis išsiunčiamas į specialią kliniką, kurioje gydomi gyvūnais apsimetantys pacientai, Jakobas yra priverčiamas gyventi pagal griežtas taisykles...
Henrikui VIII nusibodo senstanti žmona Kotryna Aragonietė, kuri nesugebėjo pagimdyti jam sūnaus. Jo akys pastebi žavią Aną Bolein, ką tik grįžusią iš viešnagės Prancūzijos karaliaus rūmuose. Gražuolė įsimylėjusi Harį Persį ir nėra lengvas grobis. Jai netinka karaliaus...
