Alehandras - pradedantis žaislų dizaineris iš Salvadoro, siekiantis įgyvendinti savo neįprastas idėjas Niujorke. Kai baigiasi jo darbo vizos galiojimo laikas, vienintelė viltis likti šalyje tampa darbas pas keistuolę, meno pasaulio atstumtąją Elizabetą.
Įsimylėjęs ir apie būsimą šeimyninę laimę svajojantis jaunuolis Romanas (aktorius Jefimas Petruninas) vieną vakarą išeina pasivaikščioti į mišką. Klajodamas nepažįstamais takais, vaikinas prieina ežerą, o ant jo kranto sutinka keistą merginą, kuri sušnabžda jam žodžius...
Norite – tikėkite, norite – ne, bet giliai, giliai po žeme verda gyvenimas! Ten, pačios žemės gelmėse, kur neprasiskverbia nei vienas saulės spindulys – pasakojamos nuostabiausios istorijos, vyksta patys tikriausi spektakliai, netgi rimti talentų festivaliai! Tūkstančiai mažyčių...
Pulkininkas Džeimsas Bredokas dalyvavo Vietnamo kare, vėliau kentėjo nelaisvėje, iš kurios sunkiai ištrūko. Po daugelio metų jis grįžta į kovos vietas, kad išgelbėtų amerikiečių karo belaisvius, tarp kurių gali būti ir jo draugų...
