Policijos detektyvas Kitas Mileris skubiai iškviečiamas į nusikaltimo vietą: vyksta banko apiplėšimas. Jo priešininkas – intelektualus bankų plėšikas Daltonas, kuris, atrodo, iki smulkmenų suplanavo tobulą banko apiplėšimą. Netikėtai šiame supainiotame žaidime atsiranda naujas...
Juodąjį socialinį aktyvistą Jimą Taylorą persekioja policija. Jis miršta nuo kulkos į galvą. Privačioje klinikoje jam per autoavariją žuvusio šerifo Maclane'o persodinamos smegenys. Likęs juodas, jis pradeda mąstyti kaip rasistas Maclainas.