Seniai seniai pas Kijevo Kunigaikštį tarnavo karžygys Dobrynia Nikitičius. Dobrynia ne kartą buvo išgelbėjęs savo valdovą ir gimtąjį kraštą, tad Kijevo Kunigaikštis juo pasitikėjo ir tik jam patikėdavo svarbiausias užduotis.Vieną gražią dieną lyg žaibas iš giedro dangaus...
Nuostabus berniuko Timo Talerio juokas užkrečia visus. Tačiau jis parduoda savo sugebėjimą juoktis paslaptingajam baronui, kuris pažada daug pinigų. Taip baronas gauna Timo juoką, o šis nuo šiol laimi visas lažybas. Tačiau netrukus Timas supranta, kad žmogus be juoko nėra tikras...