XXI-ojo amžiaus pabaiga. Dalis žmonijos – genetiškai modifikuoti vampyrai, pasižymintis nepaprastu vikrumu, jėga ir protu. Kadangi jie atskirti nuo žmonių, ima grėsti pilietinis karas. Jo sūkuryje atsiduria Violeta – viena iš užkrėstųjų, pasiruošusi išgelbėti myriop pasmerktą...
Andergraundo muzikantas Adamas gyvena įspūdingame name Detroite, klausosi plokštelių ir kolekcionuoja retus instrumentus. Jis vengia kompanijų ir svarsto apie savižudybę, nes pasaulyje nėra nieko menkesnio už žmogų. Jaudindamasi dėl vis gilėjančios Adamo depresijos, iš Maroko...
