Jaunas karalius buvo sužeistas mūšyje. Jį išgelbėjo drakonas, gyvenęs netoliese. Po kelerių metų jo nugalabyti atvyko garsus drakonų žudikas. Tačiau drakonas susidraugavo su riteriu ir netgi sudarė sąjungą. Drakonas neva puldinės kaimus ir miestelius, o laiku pasirodęs riteris neva...
Mokslininko Frankenšteino sukurtas monstras Adamas įstringa tarp dviejų pasaulių, kur dėl valdžios žemėje kovoja chimeros ir demonai. Abi nuo pasaulio pradžios kovojančios rasės į Adamą atkreipia dėmesį dėl jo nemirtingumo. Trokšdamos atskleisti, pasisavinti ir pasinaudoti monstro...
Piktajai pamotei į rankas patenka Krikštamotės fėjos burtų lazdelė, ir ji pasuka laiką atgal. Burtų pagalba pamotė padaro taip, kad princas pamilsta jos dukrą Anastasiją. Pelenei reikia įveikti klastą ir burtus, kad atgautų meilę.
