Geraltas iš Rivijos, raganius pabaisų medžiotojas, buvo pasamdytas ištirti išpuolius pajūrio kaime ir taip atsiduria šimtmečius trunkančio konflikto tarp jūros žmonių ir sausumos žmonių sūkuryje. Jis turi pasikliauti draugų pagalba ir išspręs paslaptį, kol dviejų karalysčių...
Po to laiko, kai Meribet stebuklingai išsigelbėjo nuo bepročio maniako Viktoro Krouvlo. Ji sužino, kaip jis buvo susijęs su jos šeima. Sužinojusi visą tiesą, vėl nori sugrįžti prie pelkės, tik su visa armija ir atkeršyti.
Po lyderio mirties slapta monstrų medžiotojų grupuotė tamsią ir gūdžią naktį susirenka Bladstounų šventykloje. Keisto ir siaubingo lyderio atminimo metu svečiai sudalyvauja paslaptingose ir mirtinose varžybose dėl galingos relikvijos. Tai medžioklė, kurios metu jie stos akis į akį...