Mūsų eros 33 metai. Romos Judėjos provincijoje paslaptingas dailidė, vardu Jėzus iš Nazareto, pradeda pranešti apie „Dievo karalystės“ atvykimą ir apsupo save nuolankių žvejų grupe: apaštalais. Žydų tauta šimtmečius laukė Mesijo atėjimo - tai apvaizdinga figūra, kuri...
Klarensas, nelaimingas jeruzalietis, bando pasipelnyti iš augančio Kristaus populiarumo ir tai priverčia jį susimąstyti apie savo tikėjimą ir gyvenimo kelią.
33-tieji metai, Judėja. Romėnų tribūnui Klavijui pavesta ištirti gandus apie dingusį nukryžiuoto ir palaidoto Jėzaus iš Nazareto kūną, kuris neva prisikėlė iš numirusių.
Rizikuodamas savo gyvybe Lukas išsiruošia į Romą aplankyti Pauliaus - grandinėmis sukaustyto bei tamsiausioje ir atšiauriausioje imperatoriaus Nerono kalėjimo celėje laikomo apaštalo. Persekiojamas savo nuodėmių šešėlių Paulius mano, kad yra visų pamirštas ir ruošiasi šiurpiai...
