Mūsų eros 33 metai. Romos Judėjos provincijoje paslaptingas dailidė, vardu Jėzus iš Nazareto, pradeda pranešti apie „Dievo karalystės“ atvykimą ir apsupo save nuolankių žvejų grupe: apaštalais. Žydų tauta šimtmečius laukė Mesijo atėjimo - tai apvaizdinga figūra, kuri...
33-tieji metai, Judėja. Romėnų tribūnui Klavijui pavesta ištirti gandus apie dingusį nukryžiuoto ir palaidoto Jėzaus iš Nazareto kūną, kuris neva prisikėlė iš numirusių.
Rizikuodamas savo gyvybe Lukas išsiruošia į Romą aplankyti Pauliaus - grandinėmis sukaustyto bei tamsiausioje ir atšiauriausioje imperatoriaus Nerono kalėjimo celėje laikomo apaštalo. Persekiojamas savo nuodėmių šešėlių Paulius mano, kad yra visų pamirštas ir ruošiasi šiurpiai...
Klarensas, nelaimingas jeruzalietis, bando pasipelnyti iš augančio Kristaus populiarumo ir tai priverčia jį susimąstyti apie savo tikėjimą ir gyvenimo kelią.