Pagal E. L. Doctorow romaną sukurtas spalvingas XX a. pradžios Amerikos papročių ir charakterių kaleidoskopas. Tarp filmo herojų – garsusis iliuzionistas Harry Houdini, radikalė Emma Goldman, kino režisieriumi tapęs imigrantas, šlykštus rasistas, gražuolė šokėja, policijos šefas,...
Filmo veiksmas nukelia į populiariausią „Riaumojančių dešimtmečių“ muzikinį Harlemo klubą, dėl kurio prohibicijos laikais susikauna dvi mafijos gaujos. Į šį karą įpainiotas ir įsimylėjęs saksofonistas. Kartu tai ir nostalgiška, linksma ir sentimentali parafrazė 4-ojo...