Andergraundo muzikantas Adamas gyvena įspūdingame name Detroite, klausosi plokštelių ir kolekcionuoja retus instrumentus. Jis vengia kompanijų ir svarsto apie savižudybę, nes pasaulyje nėra nieko menkesnio už žmogų. Jaudindamasi dėl vis gilėjančios Adamo depresijos, iš Maroko...
Iliuzionistas į savo pasirodymus pogrindyje vilioja patiklias ir smalsias moteris... Tačiau paaiškėja, kad supjaustyti moterų kūnai – ne apgaulė, o žiauri tiesa. Policija aptinka pėdsakus, pamačiusi, kad rastų negyvų moterų žaizdos tokios pačios, kaip, neva, netikros, padarytos...
