Keliantis siaubą klounas grįžta ir pristato kol kas chaotiškiausią bei skerdynių kupiną terorą po Kalėdų mėnulio šviesa. Išgyvenę pamišusio klouno žudynes Helovyno metu, Sienna ir jos brolis stengiasi atstatyti savo sugriuvusius gyvenimus. Artėjant žiemos švenčių laikotarpiui,...
Praėjus dvejiems metams po to, kai pabėgo nuo smurtinio išpuolio prieš savo šeimą, Bekė bando iš naujo kurti savo gyvenimą pas vyresnę moterį - giminingą sielą Eleną. Tačiau kai į jų namus įsiveržia grupuotė, vadinama „Kilniaisiais vyrais“, juos užpuola ir pagrobia mylimą...
Iliuzionistas į savo pasirodymus pogrindyje vilioja patiklias ir smalsias moteris... Tačiau paaiškėja, kad supjaustyti moterų kūnai – ne apgaulė, o žiauri tiesa. Policija aptinka pėdsakus, pamačiusi, kad rastų negyvų moterų žaizdos tokios pačios, kaip, neva, netikros, padarytos...
