Norinčiam tapti aktoriumi Edvardui atliekama radikali medicininė procedūra, kuri iš esmės pakeičia jo išvaizdą. Tačiau naujasis svajonių veidas greitai virsta košmaru, nes jis netenka vaidmens, kuriam buvo gimęs, ir tampa apsėstas siekio susigrąžinti tai, kas buvo prarasta.
Po eilės neišaiškintų nusikaltimų, tėvas suranda savo sūnų, kuris dingo prieš dešimt metų. Titanas - mechaniškai tvirtas metalas, atsparus karščiui ir korozijai, bei tempimams.
Moteris, panirusi į namų šeimininkės rutiną ir auginanti mažametį priemiestyje, pamažu priima motinystėje slypinčią laukinę jėgą, nes vis dažniau pastebi keistus ir neginčijamus ženklus, kad virsta šunimi.
Žmonės prisitaiko prie sintetinės aplinkos, kurioje vyksta naujos transformacijos ir mutacijos. Kartu su savo partnere Kaprise garsus performansų atlikėjas Solas Tenseris avangardiniuose pasirodymuose viešai demonstruoja savo organų metamorfozes.
