Ekscentriškai aktorei Anai staiga tenka susitaikyti su tuo, kad ji yra laikoma per sena kino vaidmenims. Nesant profesinio darbo, Ana imasi vesti dikcijos pamokas. Taip į Anos gyvenimą įžengia sudėtingo charakterio be tėvų užaugęs jaunuolis Adrianas, kuris visai neseniai Aną apiplėšė...
Filme vaizduojamas paskutinis ir laimingiausias Franzo Kafkos gyvenimo tarpsnis. Jis – didžiulio talento, tačiau sudėtingo būdo, savimi abejojantis rašytojas, iki šiol nepatyręs artumo ir neišmokęs gyventi savarankiškai. 1923 m. besigydydamas nuo tuberkuliozės prie Baltijos jūros, jis...
