Keturiolikmetė Grace MacLean kenčia fiziškai ir emociškai po nelaimingo atsitikimo su jos numylėtiniu arkliu Pilgrim. Supratusi, kad mergaitės ir arklio likimai yra tampriai susiję, Grace motina Annie, įtakingo žurnalo redaktorė ima ieškoti žmogaus, vadinamo “arklių užkalbėtoju”,...
Anglų aristokratė Sara Ešli atvyksta į Australiją, kur jos laukia didžiulis paveldėtos žemės su galvijų bandomis plotas. Paaiškėjus, kad stambūs galvijų augintojai prieš moterį surezgė sąmokslą, ketindami atimti žemę, atvykėlė pradeda ieškoti pagalbos ir netikėtai...
XIX a. pabaigoje į Naująją Meksiką atvykęs prekeivis iš Britanijos - Džonas Tanstalas - į savo globą pasiima likimo pamestus žmones: valkatas, plėšikus, neturinčius kur pasidėti žmones. Mainais į prieglobstį, šie likimo nuskriausti vaikinai atlieka tvarkdarių pareigas - apsaugo...
