Charizmatiškasis fermeris Filas Burbankas sukelia aplinkiniams baimę ir pagarbą. Kai brolis parsiveža namo naują žmoną ir jos sūnų, Filas juos psichologiškai kankina, kol pamato galimybę mylėti.
XIX a. pabaigoje į Naująją Meksiką atvykęs prekeivis iš Britanijos - Džonas Tanstalas - į savo globą pasiima likimo pamestus žmones: valkatas, plėšikus, neturinčius kur pasidėti žmones. Mainais į prieglobstį, šie likimo nuskriausti vaikinai atlieka tvarkdarių pareigas - apsaugo...