Būdamas pradinėje mokykloje, Šouja Išida siekė įveikti nuobodulį žiauriausiais būdais. Kai kurčią Šouko Nišimiją perkelia į jo klasę, Šouja ir visa likusi jo klasė pradeda iš jos tyčiotis. Tačiau, kai jos motina praneša mokyklai apie tai, jis yra išskirtas ir kaltinamas dėl...
Vieną dieną judrioje gatvėje mergaitė Haru drąsiai išgelbėja nuo mirties po automobilio ratais žavingą katiną. Ji be galo nustemba, kai katinas atsistoja ant užpakalinių letenų ir padėkoja Haru žmonių kalba. Vėliau paaiškėja, kad šis katinas yra paslaptingos Kačių karalystės...
