Moteris grįžta į savo vaikystės namus, kuriuose kadaise paliko vaikystėje turėtą įsivaizduojamą draugą. Netrukus paaiškėja, kad šis draugas ne tik labai realus, bet ir itin piktas dėl to, kad buvo paliktas.
Gyvybingame Trey'aus Edwardo Shultso filme pasakojama epiška priemiestyje gyvenančios afroamerikiečių šeimos emocinė kelionė. Ateitis atrodo šviesi jaunajam Taileriui, kuris turi viską – pasiturinčios šeimos paramą, sėkmę mokyklos imtynių komandoje ir merginą, kurią iki ausų...