Garsus advokatas Martinas Veilas imasi iš pirmo žvilgsnio visai aiškios ir neįdomios bylos. Žiauriai nužudytas aukštas bažnyčios pareigūnas. Visi įkalčiai nukreipti prieš ramų ir tylų vaikinuką, protiškai atsilikusį našlaitį, patarnaujantį bažnyčioje. Vaikinas atrodo toks...
Vyskupas - burtininkas užbūrė mylimuosius gražiąją Isabo ir riterį Etjeną iš Navaro - "visada būti šalia ir niekada nebūti kartu": riteris nuo saulėlydžio iki saulėtekio pavirsta vilku, o gražuolė nuo saulėtekio iki saulėlydžio pavirsta sakale. Etjenas išgelbsti vagišių...
Jauną vergę Aną išgelbėja ir įvaikina krikščionys 2-ojo amžiaus Smirnoje ir susidraugauja su senyvo amžiaus dvasininku Polikarpu. Kai Polikarpas moko Aną ir jos nauja šeima, jai sunku suderinti savo ir krikščionių įsitikinimus. Kai Romos prokonsulas pradeda reikalauti, kad visi...