Tame pačiame bare dirbantys Olivija ir Konoras – draugai nuo neatmenamų laikų. Na, gal ne visai draugai: Konoras jau seniausiai įsimylėjęs pašėlusią, cinišką ir įsipareigoti bijančią Oliviją, tik apie tai nedrįsta prisipažinti. Vieną vakarą trečiasis jų kolega ir Konoro...
Kler ir Markas išvyksta iš miesto savaitgaliui, palikdami prižiūrėti savo sūnų "geram vyrukui" Frenkui. Sekantį rytą porelę pažadina policijos skambutis, kuri praneša, jog jų namas apverstas aukšytn kojomis, o sūnus prapuolė. Įvykio vietoje policija suranda vaizdo kamerą, kurioje...
Praėjus dvejiems metams po to, kai Cole'as išgyveno šėtonišką kraujo kultą, jis pradeda išgyventi dar vieną košmarą: vidurinę mokyklą. O demonai iš jo praeities? Vis dar daro jo gyvenimą pragaru.
