Salvadoras Mallo (akt. Antonio Banderas) – režisierius, kamuojamas įvairių negalavimų, blogiausias iš jų yra negebėjimas tęsti filmavimų. Ribojamas savo paties fizinės būklės, kinu kvėpuojantis vyras praranda gyvenimo prasmę, tad kasdienybę skaidrina vaistų ir heroino mišiniu,...
Paauglys Ovenas tiesiog bando išgyventi priemiestyje, kai jo draugė supažindina jį su paslaptinga naktine televizijos laida - antgamtinio pasaulio, esančio po jų pačių pasauliu, vizija. Blyškiame televizoriaus švytėjime Oveno tikrovės vaizdas ima skilinėti.
