Jaunas scenaristas Aminas grįžta vasarai iš Paryžiaus į kurortinį žvejų miestelį prie Viduržemio jūros, Pietų Prancūzijoje. Čia vėl suartėja su giminaičiais ir vaikystės draugais. Dienas jis leidžia su pusbroliu Toniu ir geriausia drauge Ofelija tunisietiškame šeimos restorane,...
1940 m. – vos metai iki nacistinės Vokietijos puolimo prieš komunistinę Rusiją. Prie Azovo jūros esančiame nedideliame Ukrainos mieste Mariupolyje septyniolikmetė ukrainietė Frosia ir žydų kilmės ukrainietis Liončikas įsimyli vienas kitą. Jaunuoliai svajoja susituokti ir sukurti...
