Dėl valdžios. Dėl sukilimo. Dėl keršto. Viena istorija baigiasi. Ir prasideda kita. Liucijus (akt. Paul Mescal), buvusio Romos imperatoriaus Marko Aurelijaus anūkas ir Liucilos (akt. Connie Nielsen) sūnus, gyvena ramų gyvenimą kol jo nesujaukia Romos kareiviai, vadovaujami generolo...
Įtakingas valdininkas Coa Cao įtikina imperatorių paskelbti karą Xu karalystėms vakaruose ir Wu rytuose. Pastarųjų karvedžiai, siekdami apsisaugoti nuo milžiniškos armijos, suvienija jėgas ir pradeda bekompromisę kovą, kurios kulminacija - mūšiai prie Raudonosios uolos.
