Nuotaikingas plastilino animacijos filmukas apie šmaikštuolį Volisą ir jo šunį Gromitą. Šioje serijoje pingvinas-gangsteris išsinuomoja kambarį Voliso name. Kad įvykdytų apiplėšimą, pingvinas pavagia robotizuotas kelnes. Tačiau jam skersai kelio stoja šuo Gromitas…
Mistiška žemė, į kurią joks pašalietis neįkėlė kojos. Joje gyvena į dvasias panašios būtybės, atsakingos už žmonių emocijas, troškimus, metų sezonus, orą ir laiko tėkmę... Vienai iš jų - mergaitei, vardu Pavasarėlė, sukakus šešiolika, delfino pavidalu tenka iškeliauti...