Blėstanti aerobikos šou žvaigždė Elizabet sulaukia paslaptingo pasiūlymo išbandyti naują, revoliucinį produktą – „Substanciją“. Ląsteles replikuojantį preparatą, sukuriantį jaunesnę, gražesnę ir tobulesnę žmogaus kopiją. Pradėjus jį vartoti tereikės laikytis vienos...
Puolęs į neviltį vyras nori, kad atsakingi už jo žmonos mirtį žmonės sulauktų teisingumo. Tuo pat metu jis bando apsaugoti dukrą, vienintelę jam likusią šeimos narę.
Juostos herojai - du profesionalai paramedikai, dirbantys greitosios pagalbos automobilyje Naujajame Orleane. Kartą jie susiduria su eile košmariškų mirčių. To priežastis - naujas narkotikas, turintis keistą šalutinį poveikį.
