Jaunas kaubojus, iškamuotas nesutarimų su tėvu ir nusivylęs gyvenimu, kartu su savo draugu sėda ant žirgų ir išjoja ieškoti laimės į Meksiką. Nelegaliai perėję sieną jie įsidarbina turtingo fermerio sodyboje. Jaunuolis iš pirmo žvilgsnio susižavi gražuole darbdavio dukterimi....
Skurdi Merabo šeima vos suduria galą su galu, tačiau šeimos sūnūs lanko šokių mokyklą, kurioje mokosi tautinių šokių, manydami, kad vėliau, kaip ir jų tėvas, galės iš to kurį laiką pragyventi. Šioje šeimoje gyvi įvairūs jausmai – ir pyktis, ir švelnumas, ir nusivylimas, ir...
Nedorėlis pavagia smurfų stebuklingą fleitą – instrumentą, kuris verčia žmones pašėlusiai šokti, ir sumąsto tuo metu juos apiplėšinėti. Tačiau drąsūs smurfai sugalvoja planą, kaip susekti vagį ir atgauti fleitą.
