Jaunas kaubojus, iškamuotas nesutarimų su tėvu ir nusivylęs gyvenimu, kartu su savo draugu sėda ant žirgų ir išjoja ieškoti laimės į Meksiką. Nelegaliai perėję sieną jie įsidarbina turtingo fermerio sodyboje. Jaunuolis iš pirmo žvilgsnio susižavi gražuole darbdavio dukterimi....
Nedorėlis pavagia smurfų stebuklingą fleitą – instrumentą, kuris verčia žmones pašėlusiai šokti, ir sumąsto tuo metu juos apiplėšinėti. Tačiau drąsūs smurfai sugalvoja planą, kaip susekti vagį ir atgauti fleitą.
Frenkas Sinatra kažkada apie Niujorką dainavo – „jei pavyks čia, pavyks bet kur“. Tikėdamiesi, kad jiems pavyks, kasmet į šį niekuomet nemiegantį miestą atvyksta tūkstančiai žmonių. Tai – istorija apie du iš jų. Barlou – talentinga balerina, nutarusi siekti savo svajonės...
