1963 metai. Po dar vienų nesėkmingų santykių ponia Flaks su savo dviem dukterimis persikelia į Rytinę Amerikos pakrantę pradėti gyvenimo nuo pradžių. Šis gyvenimo žingsnis ir lengvabūdiški motinos santykiai su vyrais labai nepatinka vienuole ketinančiai tapti jos dukteriai Šarlot. ...
Drama paremta tikra meksikiečių gėjų poros Ivano ir Gerardo istorija. Meksikoje gyvenantis Ivanas bijodamas prarasti teisę matytis su sūnumi slepia savo homoseksualumą. Ieškodamas laimės jis nelegaliai kerta Jungtinių Amerikos Valstijų sieną ir atsiduria Niujorke. Jo pavyzdžiu paseka...