Tai istorija apie augančius, lekiančius ir įsimylėjusius Alaną Kane ir Garį Valentine, 1973-aisiais metais San Fernando slėnyje, kurie niekada nebuvo susitikę prieš fotografijos dieną Gario vidurinėje mokykloje. Alana nebėra moksleivė, bet jauna mergina, siekianti atrasti ir...
Samas ir jo vyresnysis brolis Michaelas yra amerikiečių paaugliai, turintys būdingų amerikietiškų pomėgių. Tačiau jiems persikėlus su mama į ramų Santa Karlos miestelį Kalifornijoje, viskas aplink juos staiga pradeda keistis paslaptingiausiu būdu. Maiklui vyksta keisti pokyčiai, o jo...