Baiginėjantis Antrajam pasauliniam karui, 14 metų Michilis nusprendžia padėti sužeistam britų kareiviui ir taip įsitraukia į Pasipriešinimo judėjimą. Nesutarimams artėjant prie pabaigos, Michilis tampa pilnamečiu ir skaudžiai suvokia skirtumą tarp išgalvotų nuotykių ir bjaurios...
Filmo veiksmas vykstas Antrojo pasaulinio karo metais. Šešiametis Sebastianas kartu su seneliu gyvena nedideliame kaimelyje Prancūzijos Alpėse. Vietinių gyventojų ramybę ima drumsti sklindančios kalbos apie paslaptingą laukinį žvėrį. Vieną dieną vaikštinėdamas po kalnus berniukas...
