Devynmečiai dvyniai Lukas ir Elias su mama gyvena atokiame provincijos name. Ji ką tik grįžo po plastinės veido operacijos. Ištinusį ir kol kas nekaip atrodantį veidą moteris slepia po tvarsčiais ir reikalauja iš vaikų visiškos ramybės, kad galėtų kuo greičiau atsigauti. Tačiau...
Vėjų gairinamame žvejų kaimelyje motina blaškosi tarp mylimo sūnaus apsaugojimo ir savojo gėrio bei blogio jausmo. Šioje įtemptoje, emocingoje dramoje jos melas dėl sūnaus sugriauna jų šeimą ir glaudžią bendruomenę.
Londonas, Anglija, 2000-ųjų m. gegužė. Ramiai gyvenusios Joan Stanley gyvenimas staiga apsiverčia aukštyn kojomis, kai ją suima Didžiosios Britanijos žvalgybos tarnyba ir apkaltina informacijos teikimu komunistinei Rusijai ketvirtajame dešimtmetyje.