Šaltis, lietūs ir nuolatiniai rūkai supa pramoninį Ravenos rajoną. Vietinis fabrikas teršia aplinkinius ežerus, o praplaukiantys laivai kelia karantino vėliavas. Depresuota ir neurotiška Džiulijana, fabriko vadybininko žmona, bando atrasti pusiausvyrą ir susitaikyti su vienatvės kupinu...
Ką tik baigęs koledžą ir neturėdamas aiškaus gyvenimo kelio į priekį, 22 metų Endrius vėl įstrigo namuose su šeima Naujajame Džersyje. Tačiau jei yra vienas dalykas, kuris priklauso jo neegzistuojančiame gyvenimo aprašyme, tai yra tai, kaip pradėti vakarėlį, dėl kurio jis yra...
Buvęs karo veteranas Džo (Joaquin Phoenix) nieko nebijo, tik prisiminimų nuotrupos jį kartais priverčia krūptelėti. Atšiauraus vienišiaus, kuris pasiruošęs viskam dėl silpnesniųjų, nauja užduotis – surasti ir išlaisvinti pagrobtą senatoriaus dukterį Niną. Džo – vienintelė...
Aštuntojo dešimtmečio pradžioje karinė diktatūra Brazilijoje pasiekia aukščiausią tašką. Paivų šeima – Rubensas, Eunice ir penki jų vaikai – gyvena Rio paplūdimio name, atvirame visiems jų draugams. Vieną dieną Rubensas išvežamas į apklausą ir nebegrįžta.
