Šaltis, lietūs ir nuolatiniai rūkai supa pramoninį Ravenos rajoną. Vietinis fabrikas teršia aplinkinius ežerus, o praplaukiantys laivai kelia karantino vėliavas. Depresuota ir neurotiška Džiulijana, fabriko vadybininko žmona, bando atrasti pusiausvyrą ir susitaikyti su vienatvės kupinu...
Du berniukai su mama persikelia gyventi pas nesveikuojančią močiutę kuri gyvena šiurpiame name. Ten lankydamiesi jie pradeda įtarti, kad piktoji dvasia užvaldė senelės kūną.
Buvęs karo veteranas Džo (Joaquin Phoenix) nieko nebijo, tik prisiminimų nuotrupos jį kartais priverčia krūptelėti. Atšiauraus vienišiaus, kuris pasiruošęs viskam dėl silpnesniųjų, nauja užduotis – surasti ir išlaisvinti pagrobtą senatoriaus dukterį Niną. Džo – vienintelė...
