Los Andželas, 1928-ieji. Viena dieną vienišai motinai Kristinai Kolins (Jolie) išėjus į darbą jos sūnus dingsta be pėdsako. Praėjus penkiems skausmingiems mėnesiams policija randa pradingėlį, tačiau užsispyrusi motina tvirtina, jog tai nėra jos sūnus. Vienos moters ryžtas surasti...
Vėjų gairinamame žvejų kaimelyje motina blaškosi tarp mylimo sūnaus apsaugojimo ir savojo gėrio bei blogio jausmo. Šioje įtemptoje, emocingoje dramoje jos melas dėl sūnaus sugriauna jų šeimą ir glaudžią bendruomenę.
Filmas šiek tiek paremtas Spilbergo vaikyste, kai jis nuo septynerių iki aštuoniolikos metų augo pokario eros Arizonoje. Jaunas vaikinas vardu Semis Fabelmanas sužino skaudžią šeimos paslaptį ir ima tyrinėti, kaip filmo galia mums padeda išvysti tiesą apie vienas kitą ir save.
Siužeto centre - Betė, rašytoja iš Niujorko, rašanti naują knygą, tačiau abejojanti savo sugebėjimais. Moterį visais įmanomais būdais skatina jos vyras Donas – psichoterapeutas ir vedybų konsultantas, su kuriuo ji užmezgė tvirtus santykius ir užaugino sūnų Eliotą. Betos...