Talentingam, išradingam dvyliktokui, perspektyviam jaunuoliui, diagnozuota šizofrenija. Jo tikslas - baigti mokyklą ir išsaugoti savo ligą paslaptyje ne tik nuo bendraklasių, bet ir nuo merginos, kurią jis pamilo.
Du geriausi draugai, gyvenantys kitose šalies pusėse, pakeičia vienas kito gyvenimus, jai nusprendus siekti savo gyvenimo svajonės, o jam pasisiūlius prižiūrėti jos paauglį sūnų.
