Du geriausi draugai, gyvenantys kitose šalies pusėse, pakeičia vienas kito gyvenimus, jai nusprendus siekti savo gyvenimo svajonės, o jam pasisiūlius prižiūrėti jos paauglį sūnų.
Talentingam, išradingam dvyliktokui, perspektyviam jaunuoliui, diagnozuota šizofrenija. Jo tikslas - baigti mokyklą ir išsaugoti savo ligą paslaptyje ne tik nuo bendraklasių, bet ir nuo merginos, kurią jis pamilo.
