CŽV agentas veteranas Džei Džei su savo globotine Sofija siekia užkirsti kelią katastrofiškam branduoliniam planui, nukreiptam prieš Vatikaną, kuris sutrikdo vidurinės mokyklos choro kelionę į Italiją.
Po 12 metų kalėjimo buvusi vidurinės mokyklos futbolo žvaigždė Eddie Palmeris grįžta namo, kad vėl sugrąžintų savo gyvenimą ir užmezga mažai tikėtiną ryšį su Samu, atstumtu berniuku iš neramių namų. Tačiau Eddie praeitis grasina sugadinti jo naują gyvenimą ir šeimą.
Morganas Freemanas vaidina garsų vakarų rašytoją Montį Vaildhorną, kurio bandymas susidoroti su alkoholizmu užgožia aistrą rašyti. Vaizdingoje Gražiojoje saloje vasarai jis išsinuomoja trobelę ant ežero kranto. Čia jis susidraugauja su šalia gyvenančia šeima – patrauklia...
Kylančioms roko žvaigždėms perimant iliuzionisto vietą scenoje, šiam tenka dirbti mažuose užmiesčio teatruose, baruose, kavinėse ir vakarėliuose gamtoje. Rodydamas triukus kaimo bare vakarinėje Škotijos pakrantėje, jis sutinka Alisą – naivią mergaitę, kuri visam laikui pakeis jo...
