Filmas žiūrovus nukelia į saulėtą Ispaniją. Į čia vykstantį San Sebastiano kino festivalį atvyksta amerikiečių sutuoktinių pora, stačia galva panyranti į laisvą ir romantišką renginio atmosferą. Jau netrukus šeimos idilė ima braškėti – žmona užmezga romaną su festivalyje...
Kino kūrėjas Tomas užmezga aistringą romaną su jauna mergina Agata, su kuria susipažįsta po filmo užbaigimo vakarėlio. Impulsyvus sprendimas sujaukia jo, rodos, tvirtą santuoką su Martinu. Agata įžiebia Tomo kūrybinę kibirkštį, bet taip pat grasina jį pasiglemžti. Tuo tarpu...
Stebinti publikos nesiliaujantis prancūzų režisierius François Ozonas atiduoda duoklę vokiečių kino provokatoriui Raineriui Werneriui Fassbinderiui, pateikdamas naują – sodrią, pikantišką ir itin stilingą klasika tapusio filmo „Karčios Petros fon Kant ašaros“ versiją....
